反倾销案例(案例解析|欧盟对华热浸镀锌板反倾销案分析)

反倾销案例
 
欧盟对华热浸镀锌板反倾销案分析
一、案件基本情况 2007年10月30日,欧洲钢铁工业联盟(Eurofer)向欧盟委员会递交申请,要求对原产于中国的热浸镀锌板进行反倾销调查;2007年12月14日,欧盟委员会发布立案公告,对原产于中国的热浸镀锌板启动反倾销调查。涉案产品海关编码为72104100、72104900、72106100、72106900、72123000等。欧洲钢铁工业联盟此次申请得到了包括全球最大钢厂阿塞洛米塔尔(ArcelorMittal)和德国的蒂森克虏伯(ThyssenKruppAG)在内的多家欧洲大型钢铁公司的支持。 据中国海关统计,2007年1~9月,我国对欧出口的热浸镀锌板已超过10亿美元,涉及的中国企业更是多达200余家。2009年2月7日,欧盟委员会发布公告称,由于申诉方于2008年12月11日撤销申请,因此决定取消对原产于中国的热浸镀锌板的反倾销调查。 二、案件特点 1. 本案涉案金额高,涉案企业多达200余家 2000年以来,我国许多钢厂相继加大了镀锌板的生产和扩建力度,包括部分合资和外资企业大量在中国建厂,使中国镀锌板产能呈现飞跃式发展。2001年,中国镀锌板产能为400万吨,到2005年已达到1580万吨,平均每年新增产能约为300万吨,处于超速增长状态。2006年,我国又有包钢、莱钢、唐钢、武钢、华冠、本钢、鞍钢等21条镀锌生产线投产,新增镀锌板产能620万吨,是产能增幅最大的一年。 随着国内镀锌产能的扩建,我国镀锌板进口量有所减少,出口量却有所增加。据中国海关统计,2006年,我国镀锌板对欧出口额为6.49亿美元,2007年1~9月为12.06亿美元。因此,欧盟一旦对我国热浸镀锌板进行反倾销调查,对我国镀锌板产业的影响范围不容小觑。据统计,本案共涉及200余家中国企业。我国热浸镀锌板产量较大的上市公司有宝钢、鞍钢、武钢和攀钢。 2. 热浸镀锌板反倾销案影响广泛,涉及家电、汽车和建筑业等领域 从市场需求形势看,家电、汽车和建筑业是镀锌板消费的主要行业。据欧洲钢材销售集团——Eurometal集团最新公布的报告显示,汽车用镀锌板需求已经成为影响欧洲镀锌板市场的关键因素。2008年,欧洲镀锌板总需求量为3200万吨。其中,汽车业需求量占64%,建筑业需求量占25%,一般制造业占7%。而在中国,建筑业用镀锌板需求量占总需求量(1750万吨)的64%,一般制造业占12%,汽车业占9%。美国镀锌板需求量为1930万吨,建筑业和汽车业各占40%,其他领域占20%。因此,欧盟一旦对热浸镀锌板征收反倾销税,不仅会打击中国热浸镀锌板产业,而且会导致欧洲许多钢铁加工企业陷入困境。欧洲设备制造业公会金属协会主席Andreas Moehlenkamp称,欧洲钢铁加工业涉及700万个工作岗位,而欧洲的炼钢业从业人员仅30万人。所谓反倾销,不如说是欧盟炼钢业想使其利润最大化。他认为,在欧盟钢铁加工业,占价格60%的材料成本是决定企业竞争力的重要因素,而他们的客户如汽车生产企业将不会接受更高的价格,所以人们不会放弃使用中国钢材。 此外,欧洲设备制造业公会以及奥地利机械和金属工业协会也都对欧盟委员会此举一致表示反对,并称欧盟无理由对中国钢铁产品反倾销。欧洲钢铁加工企业认为,引发不满的中国钢铁产品的低廉价格,其本质不是倾销。中国钢铁产品价格低廉源于中国的原材料、劳动力和能源这些生产要素的价格极低。中国已经接连调整钢铁产品出口关税,以至于出口产品售价明显高于其国内价格,并将改变其出口战略,将出口产品向产业链下游转移,大力推动深加工产品的出口。 3.本案申诉方提出撤诉 (1)申诉方 2008年12月11日,欧洲钢铁工业联盟(Eurofer)向欧盟委员会提交的书面通知称,鉴于最近的市场变化,申诉方不再希望通过基于历史数据而得出的对成员国内产业造成实质性损害的理由来继续对原产于中国的镀锌板进行反倾销调查,因此要求取消对原产于中国的热浸镀锌板的反倾销调查。 欧洲钢铁工业联盟还指出,考虑到最近中国改变了出口刺激计划,中国出口将再次激增。对此,欧洲钢铁工业联盟要求欧盟委员会有效监控镀锌板进口情况,并准备在短期内重新开始一次调查。欧洲钢铁工业联盟最后强调指出,对中国密切监控镀锌板出口以确保中国出口商在国际钢铁市场上的行为更负责任表示关注。
对于上述情况,欧盟委员会指出,目前欧盟和中国镀锌板市场的特点都是基础经济状况存在不可预测的变化。在这种情况下,欧盟委员会很难就市场在短期到中期的发展作出合理评估,而且似乎经济状况是不稳定的,出现造成实质性损害的倾销不能完全排除。因此,在近期对自中国进口的镀锌板实施监控是合理的。监控期自公告发布之日起,不超过24个月。如果有证据证明存在造成实质性损害的倾销,而且证据符合欧盟基本条例第5条的规定,欧盟委员会并不排除对涉案产品进行新调查。 2.业内人士 分析师认为,当初我国镀锌板对欧洲出口猛增,最重要的原因是欧盟当地镀锌板价格约比我国高200美元/吨,但立案后仅高出约40美元/吨,而且欧元相对美元半年来贬值16%,其他国家货币也都相对美元贬值,我国出口欧盟的热镀锌板份额将会被其他国家占领,特别是韩国。 三、案件的争议焦点 1.倾销争议 申诉方观点: 欧洲钢铁工业联盟认为,中国钢铁生产商之所以获得超出欧洲同行的成本优势,是基于中国政府的补贴。而由此造成的倾销行为对欧洲钢铁工业造成了损害和威胁。 欧洲钢铁工业联盟提供的数据显示,涉案产品在欧盟市场上“泛滥”,过去4年对欧盟市场的出口指数猛涨3300%;这些产品在欧盟市场上大规模倾销,倾销幅度达40%;欧洲自产钢铁的价格被压低25%。“欧盟钢铁生产商的市场份额明显流失,导致开工率不足,严重影响了其现在乃至将来的收益,数千岗位受到威胁。”据欧洲钢铁工业联盟估计,2007年,中国出口欧盟市场的钢铁总量将达到1000万吨,比上年翻一番,是2005年出口量的10倍,约占欧盟钢铁进口总量的1/3。
欧洲钢铁工业联盟认为,造成这些剧烈变化的根源在于中国钢铁产能的不合理增长,而这些增长超出了国内钢铁消费的需求,造成“供需失衡”,使其过剩的钢铁出口到他国市场,特别是欧盟市场。 中方观点: 中国钢铁出口增幅开始回落、出口价格上涨、出口退税下降或取消等因素,成为中国多位钢铁业专家认为欧盟反倾销申请不符合真实情况的理由。 根据中国联合钢铁网数据,2007年1~9月,中国累计出口到欧盟25国的钢材数量为907.24万吨,占其出口总额的不足20%,而2006年同期累计数量只有459.66万吨,同比增长97.87%。尽管总体数量上有了大幅增长,但自2007年6月起,由于出口退税政策的调整,中国钢铁出口的增幅已经开始回落。 从价格来看,中国出口钢材价格较低,是基于中国的劳动力成本便宜、国内钢厂竞争激烈等因素,但由于2007年以来铁矿石、海运费的上涨等因素,从中国出口的钢材价格都在上涨,比如螺纹钢等出口到欧洲的价格远高于欧洲从土耳其、俄罗斯采购的价格。 根据有关统计,2007年10月15日和2007年1月1日相比,铁精粉价格已经上涨了70%,和2006年同期(2006年10月15日)相比上涨了92%,这意味着吨钢成本上涨了300~400元;而焦炭上涨27%,同比上涨了22%,对应吨钢成本上涨99元左右;海运费目前涨势“凶猛”,按照巴西、印度、澳大利亚三国加权平均,2008年上涨144%,同比上涨152%,意味着吨钢成本上涨107元和111元。
而对于欧洲钢铁厂商认为的中国钢铁厂商得到如出口退税等方面的补贴,从而获得价格上的竞争优势,中国从2007年开始就对钢铁行业的出口退税进行调整。自2006年9月15日起,142个税号的出口退税率由11%下调至8%;2005年11月1日,对30项钢铁产品加征10%的出口关税。 2007年1月1日,上述30项产品又增3项;4月15日起,对76个税号出口退税率降到5%,另83个税号的钢材取消出口退税率;从6月1日起,对80多个税号加征关税,其中对热轧板材等产品加征5%,对普通长材加征10%关税,并对初级产品加征关税由10%提至15%;从7月1日起,对管材和金属制品出口退税率进行调整,其中,焊接管等10个税号的出口退税率由13%降为0,无缝钢管和金属制品等131个税号由13%降到5%。 “除了降低甚至取消出口退税外,另外还加征关税,因此欧方认为中国钢铁厂商从出口退税中获得补贴的情况不能成立。” 由此证明,中国钢铁出口增长是受到国外的需求驱动,而非价差驱动。因为中国拥有全球1/3的粗钢产能,如果国际上对低端产品有需求,大部分只有从中国采购,其他国家供应不出那么大的量;而且现在中国钢材的价格已经上涨得很快,出口强劲并非价差导致。 2.对下游用户的影响 申诉方观点: 欧洲钢铁工业联盟认为,自中国进口的镀锌板在欧盟主要用于建筑业,很少用于与汽车有关的生产,此外还用于家用器具领域。无论是建筑业还是家用器具业,欧洲钢铁工业联盟均认为热浸镀锌板仅仅代表了欧盟镀锌板总消费中的很小一部分。因此,实施反倾销措施并不会对消费者成本构成严重影响,而且不会对需求产生消极影响。正因为如此,欧盟对热浸镀锌板采取反倾销措施仅对欧盟建筑业和家用器具业的就业产生有限的影响。 瑞典国家贸易署(National Board of Trade)观点: 2008年7月,瑞典国家贸易署就欧盟对华热浸镀锌板反倾销调查发布评估报告。在报告中,瑞典国家贸易署根据国际钢铁协会的统计指出,2007年,欧盟27个成员国自中国进口的钢铁数量是2000年的17倍,但欧盟钢铁进口量占钢铁总需求的比例仅为5.6%。因此,欧盟成员国内生产商仍占据着欧盟钢铁的绝大多数市场份额,而不能夸大自中国进口钢铁的份额。 但目前欧盟没有对热浸镀锌板进口的统计数据,因此在报告中,瑞典国家贸易署对海关编码为72102000、72104100、72104900、72106100、72106900、72109080、72259200进行了统计。根据统计,2007年,欧盟自中国进口的上述海关编码的涉案产品所占份额从2004年的0.3%上升至7.3%;而对于海关编码为72121090、72123000、72125020、72125090、72121090、72123000、72125020、72125030、72125040、72125061、72125069、72125090的涉案产品,欧盟自中国进口的份额由2004年的0升至2007年的9.1%。尽管从上述统计来看,自中国进口的上述海关编码的涉案产品的数量有较明显的增长,但其在欧盟市场所占份额还不到10%。 此外,瑞典国家贸易署还对10家下游企业进行了调查。调查显示,大多数欧盟下游企业的原材料主要从欧盟成员国内企业获得,而从中国和其他亚洲国家进口的数量相对很少,但如果欧盟征收反倾销税,对其的影响仍然很大。其中一家企业表示,尽管2007年该企业自中国进口的热浸镀锌板占其热浸镀锌板总消费量的25%,但目前(2008年二季度)却没有在欧盟市场上发现任何自中国进口的产品;2家下游企业表示,其使用的热浸镀锌板中有15%来自亚洲国家。 根据上述调查,瑞典国家贸易署在报告中指出,(1)亚洲进口商的竞争力主要在于其低价,但目前,进口热浸镀锌板的价格与国内生产商生产同类产品之间的价格差距已经缩小;(2)反倾销税将提高热浸镀锌板的价格,使下游用户的成本上升;(3)反倾销税将使下游用户失去竞争力。 下游用户观点: 2007年12月14日,欧洲金属工业联络组织表示,如果欧盟对中国钢铁产品采取反倾销措施,利益受损的将是欧洲钢铁消费行业。欧洲市场上钢铁原材料的供应不是过多,而是不足,从中国进口钢铁产品恰好填补了这一缺口。欧盟厂商供应的钢铁价格偏高,为了在激烈的市场竞争中站稳脚跟,其他行业需要从中国等渠道进口钢铁。 从上述分析中可以看出,作为一个由多个国家组成的欧盟,其成员国之间以及生产商和下游企业之间都会存在一定的利益竞争,我国企业除利用法律手段积极应诉外,还应联合相关成员国和相关下游企业积极抗辩。 文/中国世界贸易组织研究会贸易救济专业委员会

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